1. 理财产品推广宣传策划方案
开始做这一行都会都会遇到这个问题的；首先肯定要熟悉自己的理财产品，其次要找到适合的人群；
1、要自信，自信能感染身边的人。
2、态度谦逊，积极跟目标客户沟通，可以拉拉家常。
3、着重突出自己理财产品的优势 总之一定要让客户留下印象，销售成功一般都是在2次以及更多次的交流谈判中成功的，销售理财是无形之物比销售有形的东西更具挑战。销售就是推销自己，金融理财更是如此。
2. 理财产品营销推广方案
目前个人贷款在银行间的竞争已经颇为明显，个人贷款已经成为银行信贷业务中的重点方向之一。如何营销？营销什么？已经成为各商业银行发展个人贷款业务考虑的重中之重。
虽然良好的营销概念和策略已经开始不断被银行采纳、运用，但综合而言，目前我国银行在个人贷款业务方面的营销策略仍略显落后，主要体现在：
第一，营销观念尚未形成。
商业银行仍处于卖方市场地位，整体上没有真正意识到，符合银行贷款条件、信用好的客户是有限的，虽然很多银行在大张旗鼓进行个人贷款的市场营销建设，但大多仍停留在有什么营销什么的“推销”阶段，而在这种情势下，营销手段较为灵活的银行，个贷业务进步最为迅捷；
第二，多数银行并没有真正建立以绩效为导向，组织构架、营销及风险管理、考核激励为配套的个人信贷营销组织管理体系，致使自身营销潜能未能发挥，而信贷业务的着陆也显得颇为绵软无力；
第三，营销手段略显简单，缺乏个人信贷营销战略。
广告宣传、人员推销等推广方式这些初级的营销手段，在各商业银行的个贷业务推广中屡见不鲜，而结合经营管理咨询、理财服务等活动的深层次营销却相对较少，难以凝聚优势客户群。而且，银行目前大多缺乏对于宏观经济的系统研究，缺乏系统的行业引导机制，所以具备完整性、全局性、未来战略性的营销战略制定起来难度较大。
营销是银行取得竞争优势的重要手段，是银行的必然选择，为了提高个人信贷资产质量、经营效益，确保银行个贷业务健康、稳定、持续的发展，我们提出以下几点建议：
首先，要建立较为健全的营销管理机制，对市场的分析、评估更为详细准确，同时效益观念和风险防范措施也应逐步增强。
这是对银行发展个贷事业的“硬件要求”，也是决定银行个贷事业发展的基础条件。
其次，要做好个贷营销的业务流程再造。在建立营销管理机制及体系的同时，严格监督管理既定的个贷业务流程，结合与日俱进的科技及网络技术，在确保信贷风险得到有效控制的情况下，优化业务流程，提高和市场的响应速度，降低运营成本，以此实现服务质量和盈利能力的增强。
另外，贴合市场需求，更明确市场定位。在严格的市场调研后，银行应在个贷客户市场的细分上，根据客户需求差异，进行个贷产品和服务的定位。目前来看，银行在个贷产品市场细分方面均有较大的改变，但受众程度的高低与否，才是检验其产品是否真正贴合了市场需求。
最后，创新个贷产品品种、设计营销组合。应提升研发的力度和专业度，建立合理的推广销售手段，让个贷产品和市场的对接更为吻合。银行应将个贷产品创新贯穿于产品规划、设计营销、评估的全过程， 实现个贷产品的功能创新、形式创新、服务创新。
3. 理财产品宣传销售
结合我的实际经验来谈一下，我处在二线省会城市中，分享一些实际经验和方法供您参考。
一、关于金融理财销售如何入手的问题：
一定要遵循把合适的产品推介给客户原则，也就是客户的风险承受能力要和产品的风险等级相匹配，个人不赞成通过营销技巧来错配产品和客户，潜在的风险是巨大的。
如果客户对于风险的承受能力处于保本和基本保本的承受范围内，也就是银行或者证券公司风险评级的R1至R5中的R1和R2评级，对应的理财产品适合的有货币基金、国债逆回购，债券型基金、定期固定收益理财等等，这些客户中小部分有淘宝余额宝和银行类似于朝朝盈类理财产品的投资经验，但是利率很低，基本上处于年化2.5%以下收益，其他理财产品知道的很少。他们的需求很简单也很统一，就是想让手中的资金在安全的前提下得到尽可能高的收益。这种情况下，我经常使用一句话来营销他们，会得到很好的效果，我会告诉他们“现在的理财产品是人人都在参与的一种有效的资金管理方法，您现在在工作，可能觉得要加一级工资很难，但是完全可以通过理财的方式来达到。”然后会给客户算一笔账，以10万元为基数，告诉客户如果参与目前市场上普遍的银行理财产品，收益率在4-4.5%收益之间，那么一年得到的收益就是10000*4%=4000元，折合一个月就是4000/12=333元。相当于一个月给自己工资涨300块。您目前的账户有20万、30万的话。。。以此类推。上班族对于工资是最敏感的，基本上说道这一点，客户的理财产品就会有很大的机会销售成功。如果客户属于高净值人群，那么我会从资产保值增值，对抗通货膨胀，货币贬值的角度来说明当前参与金融理财产品的重要性。
如果客户对于风险的承受能力在R3-R5的水平，那么可供选择的理财产品将会很多，信托，资管，股票基金，指数基金，债券类，股票都可以配置给客户。为客户推介配置风险类理财产品时候，我会反复强调一个理念，要想获得潜在的高收益就一定要承担潜在的高风险，我会首先告诉客户具体某一类投资品种的风险在哪里，比如信托的底层资产如何识别和选择优质政信类项目更好，规避地产和应收账款类融资项目。指数基金会告诉客户近十年的股票市场整体走势以及指数历史平均年化收益率。只要我们能够充分的给客户揭示理财产品的风险所在，客户会自行做出选择购买与否，千万不要因为某产品有风险就惧怕给客户推介，充分的揭示风险告知客户才是对客户的负责，客户也才能够感受到我们的真诚和专业， 才能有效的促成产品销售获得业绩。
二、关于如何获得资源的问题：
个人对于客户开发服务的渠道和方法的一些思考，通过线下和线上两种场景进行讨论：
线下场景：将人和人在现实世界中交流互动归纳为线下场景。
1、参加社会活动：参加论坛、讲座、第三方财富机构活动，政府或行业主办会展活动、同行业务培训课程等，这种场景中的潜在客户特点是行业集中，这种活动中，尤其以论坛讲座中前两排参会嘉宾，财富管理机构活动中客户为高质量客户密集区，活动休息时间或者会后私下交流时间为重要的接触机会，通过互换名片，添加微信等方法建立联系。
2、客户转介绍：通过现有客户资源，每一名客户背后的社交圈都是一个营销的潜在挖掘对象。在了解客户和不断提供服务的基础上，提升客户满意度和黏度，之后，客户会自主转介绍新的客户，达到客户开发的目的。
3、自主举办或和外部机构合作举办活动：通过和外部机构进行合作，邀请双方客户参加合办沙龙、体验行、品鉴会、观影、会餐等活动，举办活动的目的是为了创造线下交流的场景，双方在这种场景中展示自己的业务和专业能力。增加客户对于我们服务工作的满意度。在活动过程中可以获得对方参会客户的名单和信息，通过活动中的业务宣传，让这部分潜在客户对与我部有了初次的客户服务体验，也就有了后续继续跟进服务的机会。
4、机构间的个人合作：通过和银行、保险、信托、基金等外部金融机构的客户服务核心岗位员工进行合作，达成合作意向，可以通过个人关系维护、赠送礼物等方式获得这些机构的客户。
5、兴趣爱好团体：充分利用个人兴趣爱好或者客户的兴趣爱好，以此为抓手，能够大幅度提高与客户的熟悉程度和粘性。并且进一步可以通过这种场景，主动加入到小圈子或者微信群中，例如：车友会、驴友群、篮球队、美术、摄影组织等等，这种兴趣爱好团体中囊括了各行业的潜在客户，且通过自己的切身体会，能够坚持某一兴趣爱好的人往往自身自律能力很强，大部分为高质量潜在客户。
线上场景：
将互联网的虚拟环境称为线上场景，线上场景和线下场景互为补充，相互可以转化，个人认为线上场景会超越线下客户开发渠道，成为最重要的开发渠道。线上场景中可以利用的工具或者可能存在的有价值渠道有如下几种：微信、qq、微信群、今日头条、雪球、东方财富、微信公众号、小程序等。
1、微信和qq：
个人认为目前微信和qq已经成为人和人之间最为重要的联系方式，19年初的数据显示微信用户已经突破11亿，qq用户突破9亿。以微信举例讨论，在客户开发、客户服务过程中，可以充分利用微信的通讯，分享，分类群发，朋友圈，公众号等功能，随时随地将公司的业务，产品，服务以及个人从其他渠道获得的研报、公告、新闻、分析等等资料快速分发给客户，也可以通过视频电话、语音通讯的功能远程为客户解决投资中遇到的各种问题，从而获得客户的满意度，从客户角度来讲获得服务也更为便捷。但这种形式缺点在于体验感不如线下面对面更直观和高效。
2、微信群、qq群、公众号：
参加各种活动后主办方一般会建立并邀请参与者加入微信交流群和公众号，这种群的组成人员往往数量多，分布广，有一定的质量。通过微信线上群聊信息可以分辨出可能存在开发价值的潜在客户，通过群中互动建立初步联系，然后进一步通过个人添加好友，形成潜在客户的交流通道，潜在客户的服务提供和客户关系培养就可以此为切入点。
通过微信群、小程序、公众号，成员会分发各类信息，其中包括提供各种资源、提出各种需求、发布各类活动信息。通过关注线上各种信息，可以获得大量的线下活动信息，参加这些线下活动，就会形成新的线下客户开发渠道，以此迭代不断获得新的潜在客户信息。
3、今日头条、雪球、东方财富等工具类APP：
今日头条、雪球等App目前都具备人工智能算法，可以自动匹配用户在使用过程中的阅读偏好，推送关注的资讯信息。例如经常浏览财经类资讯，APP会自动推送该领域的新闻资讯，大V观点，智库报告、研报等内容。其中有大量的高质量文章，获得这些信息后，一方面可以通过阅读学习提升个人的业务能力、和分析能力。另一方面，更重要的是将这些专业的高质量文章资讯通过微信qq分发给客户，将客户偏好进行分类，分门别类推送信息，提供精准服务，这种方式可以大幅度提高客户的服务满意度，尤其在潜在客户开发过程中，是一种很好的交流方式。
希望对您有用处。
4. 理财产品的营销方案
1、对于有投资经验的客户，打电话直接说：王哥您好，我是某公司的小李，针对您这样有投资经验的客户，我们更新了一款产品，收益是多少，可以借用您1分钟时间，向您汇报一下，或许对于您来说，有一个新的发现……
2、对于银行客户：王哥您好，我是某公司的小李，针对您这样有投资需求的客户，我们设计出一款安全保障，收益略高以往的产品，主要就是安全嘛，您看是否可以借用一分钟时间，跟您汇报下。或许对于您来说，是一件好事……
3、针对网络收集或者批发市场的客户：王哥您好，我是某公司的小李，针对您这样做某种生意的客户，有一种非常适合您的资金周转方式，主要是方便您资金的流动，同时在资金闲置期间有个额外增值。
4、面对反对问题，或者推脱说不需要、不安全、骗子、跑路啊……咱们可以这样回复：哥们好：）只希望借用您一分钟的时间，既算是给我一个机会，也算给您自己一个机会，在您有需要时，可以拿我们公司做比较，这比您需要的时候没有参照物要好吧（轻松加愉快说这句话，开玩笑的口吻）。
我们要先争取能跟客户说上话，通常这句话说完，客户都会觉得你的谈吐有点意思，好，那你说吧……既然客户让咱们开口，那还等什么？
5、你说咱们公司有实力，有保证，比如，1）保理公司、2）回购公司、3）每笔单子的财产保险、4）房屋抵押贷款。第三条和第四条确实有说服力，但证据呢？拿出购买财产保险的证明和房屋抵押合同，公证处的公证书，这个说服力度，比我们巴拉巴拉说100句都管用。
再做几个提醒：
1、第一通电话，了解客户的真实情况和需求，
A、客户有没有理财投资习惯，在哪里投资理财；
B、客户的工作情况；
C、客户的开销情况。
了解到这些，我们基本可以判断是否跟进客户了。第一通电话是不会成交的，嘿嘿，不一定用自己公司的名字打电话啦，以行业第一的公司的名义打电话。说明：现在的行业老大，80%的投资客户都了解过了，我们可以更容易了解客户的需求啦，所以第一通电话的话术，可以略微差点，不要给他人做嫁衣了，行业第一，名声在外，话术就不那么重要了。
2、第二通电话，介绍自己公司
3、第三通电话，满足客户需求
5. 理财营销策划方案
目前的销售方式分为电话销售、陌生拜访、网络销售三种。无论是那一种销售，都会有一个共同的起点，那就是资料的收集。电话销售需要电话号码，陌生拜访需要了解在指定在一个区域或某大厦内的情况，网络销售需要找到客户群的集结地。最有效的利用这些资料。 一定要非常熟悉公司的业务基础知识。
不浪费每一个通话机会、每一次拜访机会，仔细又仔细的询问你潜在客户其担心的问题或已经存在烦恼的问题，专门用点时间、用钓鱼的耐心来围绕着客户，用自己最热心、最专注、最专心、最诚恳的一面，想方设法的帮助客户解决其担心的问题，帮助其解除烦恼的问题，专门针对实际的问题，写出一份详实的解决方案，让客户为你的辛劳而感动，让客户为你的方案而动心。
这种方式培养出来的客户关系，有一个很大的好处，那就是关系将会很牢固，同时也将会有一定的成本投入，要想到一个月出一个单，或几个月出一个单，但出一个单的业绩能超过一般的销售人员同样付出的时间出的业绩为佳，争取要么不出，单单出大单。 当你通过钓鱼的方式成功的成交了一个朋友客户后，再逐渐的熟练运用钓鱼的方法把成功的模式复制出去，这样就可以为你节约很多时间，多结交朋友客户，多做业绩了。
6. 理财产品宣传方式
亲，现在理财通只能通过微信手机来操作的
理财通是微信里的一个“理财超市”里面有保险、基金等理财产品，
可以通过手机微信操作，简单，和银行的活期存款差不多
但是比银行的活期存款利率要高，一样是可以随时支取的。
7. 理财宣传活动方案
开场白:今天我来给大家讲理财的第二堂课。理财的话题肯定都不陌生，相信自己遇到的经济问题只有靠理财才能解决。好了，下面的理财课题为您提供这样的解决方案，大家边听边记笔记。
结束语:关于理财，记得越多越有实战经验，下面就是能力的提高。希望大家对这堂课加深印象，实战演练。
8. 理财产品推广宣传策划方案怎么写
请专业的人来讲专业的期货知识，这样的推广最具有说服力。其实现代人有理财意识，但对于什么是期货并不是很了解和熟悉，要做好推广工作，可以请专业的人来讲专业的期货知识，采用讲座的方式来推广。
采用线上推广的方式，现代几乎人手一部手机，可以利用自媒体平台等来进行期货推广，覆盖范围更广，推广速度更快。当然内容上要制作的好一点，利于推广。
9. 理财产品的营销策划方案
银行的理财经理，现在银行推出了好多理财产品，都是需要有人去卖的，可以考取相应的证书去试试银行的理财经理。
还有就是保险公司的保险销售员，经过他们的培训就可以上岗进行保险产品的销售了。
这些都是些销售类型的理财类型工作，要求有一定的理财产品专业知识和一定的销售技巧，和顾客推荐产品的时候要有亲和力，语言表达的要完善，让顾客真正知道理财产品或者保险产品能给他们带来好处，带来利益。
同时还有基金公司或者股票类期货类公司的交易员或者行情分析员，这个就是需要很专业的技术能力了，比如交易员需要利用技术在股市，期货市场里面实现盈利。
理财类的工作有很多种，我这里就简单的说了这么几种，希望对大家有所帮助。
10. 理财产品推广宣传策划方案范文
你好，关于今日头条开通广告账户，广告开户可以分为两种 第一种：官方提供的入口，优势就是正规靠谱，缺点就是没有广告提供方案；第二种：经销商，与今日头条合作的广告提供商，也可以说是它的代理商；建议找橙子网络代理商开户，方便快捷，只需要提供相关资质便可以让代理商开好账户。
目前今日头条开户预存广告费用为1w元，1w元都是可以用来消费的；点击价格是0.3元起，价格根据推广计划自己决定，在独立后台进行。点击价格是0.3元起，价格根据推广计划自己决定，在独立后台进行。开户一般需要营业执照，投放行业在白名单内；